最初にどのようにプロジェクトを作成したら良いか分からない場合は、プロジェクトテンプレートを利用してみてください！また、よく使うプロジェクトは、自社専用のテンプレートとして保存し、繰り返し使用することができます。
１．プロジェクトテンプレートを選択する
morningmateが提供するテンプレートと、自社で作成し保存したテンプレートの中から選んでプロジェクトを作成することができます。
１）基本のテンプレート
部署ごとのよくある業務を、事例と一緒にテンプレートにまとめてあります。業務にあったテンプレートを選択して、新しいプロジェクトを作成してください。基本のテンプレートは、今後も追加される予定です！
２）会社のテンプレート
自社で作成し追加したプロジェクトテンプレートを選択できます。
よく使うプロジェクトは、自社専用のプロジェクトテンプレートとして保存できます。
２．プロジェクトテンプレート内容を確認する
プロジェクトテンプレートの「表示」をクリックすると、テンプレートの説明を確認することができます。
どのようなテンプレートか確認し、「使用する」をクリックしてください。
３．テンプレートからプロジェクトを作成する
テンプレートを選択後、プロジェクト名や概要欄、各種権限設定は、自社の業務スタイルに合わせて編集ができます。「プロジェクト作成」をクリックすると作成完了です。
Tip! プロジェクトテンプレートは、あらかじめ権限などが設定されています。 |
４．プロジェクトで業務管理をはじめる
テンプレートからプロジェクトを作成すると、あらかじめタスクや投稿のひな形が登録された状態で開始できます。そのままでも利用できますが、自社の業務フローや運用ルールに合わせて内容を調整することで、より実用的に活用できます。不要な項目の削除や、タスク内容・担当者・期限設定などを見直し、自社に最適な形にカスタマイズしてください。
