morningmate x Zapier (Disponible en Business +)
Varias herramientas de Zapier pueden integrarse a morningmate y reunir información importante fácilmente. Vincula las herramientas que ya utilizas, como Gmail, Notion, Google Calendar y Excel con morningmate.
1.¿Qué es Zapier?
Zapier es un servicio que te permite automatizar tareas vinculando dos herramientas diferentes registrando 'Condiciones' y 'Acciones'. El proceso de integración de Zapier se divide en tres pasos.
Tip!
Paso 1. Crear un Zap: Una nueva integración.
Paso 2. Crear una Condición: Condiciones que generan resultados (acciones).
Paso 3. Acción: Resultado que se obtiene cuando se activa el trigger.
Ejemplo: Cuando llega un correo de la persona “A” (es una condición), la publicación se genera automáticamente en el proyecto de morningmate (acción).
2. Comienza a usar Zapier
a) Conectate
Inicia sesión en morningmate. Ve a Mi Perfil en la parte superior derecha. Haz clic en ‘Integraciones externas' para conectar a la página de inicio de Zapier.
Tip!
También puedes Iniciar sesión accediendo directamente a Zapier (https://zapier.com/).
b) Regístrate en Zapier
Simplemente selecciona 'Comienza gratis con correo electrónico' o 'Comienza gratis con Google' para proceder con el registro. Si ya tienes una cuenta en Zapier, inicia sesión directamente.
c) Vincula tu cuenta morningmate
Busca morningmate.team en las aplicaciones del lado izquierdo de la pantalla, luego haz clic en 'Conectar' para ingresar a la cuenta de morningmate. Una vez que inicies sesión, tu cuenta de Zapier y tu cuenta de morningmate estarán vinculadas.
Tip!
- Este servicio no está disponible en el plan Business Pro.
3. Usa Zapier
Paso 1. Crea un Zap
Zap se puede entender como 'vincular operaciones entre herramientas proporcionadas por Zapier'. Puedes crear un Zap nuevo haciendo clic en 'Crear Zap' ubicado en la esquina superior izquierda.
Paso 2. Configurar el gatillo
Haz clic en “gatillo” y selecciona la herramienta deseada. Esta condición causará el resultado deseado (acción). En este caso, seleccionemos Gmail como el gatillo.
I. Evento
El evento es una condición más específica. Por ejemplo, “Nueva busqueda de coincidencia de correo electrónico” es una condición que te permite recibir notificaciones solo para correos electrónicos que contengan palabras específicas.
II. Cuenta
Debes configurar desde qué cuenta de Gmail deseas recibir los correos electrónicos. Este paso consiste en conectarse a la cuenta que estás utilizando. Haga clic en 'Iniciar sesión' para seleccionar la cuenta de Gmail e inicia sesión.
III. Gatillo
Ahora que has conectado tu cuenta, debes seleccionar un “Gatillo” que se convertirá en una Acción. En esta conexión, lo configuraremos para recibir solo correos electrónicos que contengan la palabra 'morningmate'. 🙂
IV. Test
Selecciona uno de los correos electrónicos recibidos anteriormente y haz clic en “Continuar con el registro seleccionado.” Si avanzas a la etapa de acción sin problemas, ¡la prueba está completa!
Paso 3. Configura la Acción
La acción es el resultado que ocurre cuando se activa una condición llamada “gatillo”. Después de hacer clic en 'Acción', puedes seleccionar la herramienta que producirá el resultado. Dado que queremos verlo en morningmate busca morningmate.team en la barra de búsqueda.
I. Evento
Para poner un Evento en Acción, puedes seleccionar cómo quieres que se muestre este resultado en morningmate.
Tip!
Lista de acciones en morningmate que se pueden integrar con Zapier:
(1) Crear Notificaciónes Bot
(2) Crear Publicación
(3) Crear Evento
(4) Crear Tarea
✅ Las publicaciones de Listado/Encuesta no son posibles.
II. Cuenta
Similar a las instrucciones en Gmail, esta vez haz clic en 'Iniciar sesión' para conectarte a morningmate y luego inicia sesión en tu cuenta de morningmate.
III. Acción
Ahora selecciona el contenido que se mostrará en morningmate. Después de establecer el ID. Cual será la publicación, en qué proyecto se registrará, el título y el contenido de la publicación. Haz clic en 'Continuar'.
IV. Test
Haz clic en 'Probar paso' para proceder con la prueba final. Si ves el mensaje ‘correcto/exitoso‘ en la pantalla de resultados, significa que la prueba fue exitosa. ¡Haz clic en 'Publicar' para completar la integración final! 🙌
¿Que tan fácil es la integración de Zapier con morningmate?
¡Al centralizar información verdaderamente importante en morningmate, podrás aumentar aún más tu eficiencia en el trabajo!
Otros avisos
1) Las cuentas Business Pro no se pueden vincular con Zapier.
2) Restricciones al usar una cuenta Zapier gratuita
- La integración puede demorar hasta 15 minutos. (Menos de 2-3 minutos es el promedio)
- Se pueden crear y usar hasta 5 Zaps.
- Se pueden usar hasta 100 conexiones.