Esta es una función útil cuando necesitas registrar varias cuentas de miembros a la vez o actualizar la información de miembros existentes.
Puedes subir un archivo de Excel para registrar múltiples cuentas en una sola operación, y también actualizar la información de miembros existentes de manera masiva utilizando el mismo método.
¡Tip!
La Consola de administración es una función disponible únicamente para los administradores de la empresa. El administrador puede asignar o revocar roles de administrador a otros usuarios.
(Consulta Cómo asignar un administrador).
Cómo registrar / actualizar miembros de forma masiva
Los administradores pueden utilizar una plantilla de Excel para registrar de forma masiva los ID (direcciones de correo electrónico) de los miembros que se unirán a su espacio de trabajo. De la misma manera, también puedes actualizar la información de los miembros en bloque.
★ Nota: Si se vuelve a subir una dirección de correo electrónico que ya está registrada, la información del miembro existente se sobrescribirá con los datos del archivo de Excel.
1) Consola de administración > Gestionar miembros
Selecciona Administración en la esquina inferior izquierda para acceder a la página de administración, luego haz clic en Gestionar miembros.
2)
Agregar miembros > Activos > Agregar/Editar múltiples miembros
En la pestaña Activos dentro de la página Gestión de miembros en la sección Empresa, selecciona Agregar/Editar múltiples miembros para registrar o actualizar varios miembros al mismo tiempo.
3) Descargar la plantilla de Excel
Para registrar información de miembros de forma masiva, primero descarga el archivo de plantilla de Excel.
En la pantalla de registro/actualización masiva, haz clic en el botón “Descargar plantilla de Excel”.
4) Completar la plantilla
Abre la plantilla de Excel descargada e ingresa la información de los miembros.
Los campos resaltados en rojo, “Nombre” y “Correo electrónico”, son obligatorios.
Los campos Nombre, correo electrónico, número de teléfono móvil, cargo y número de contacto de la empresa son campos predeterminados que aparecen en el perfil de cada miembro.
Al actualizar miembros existentes, si los campos Teléfono móvil, Código de departamento, Cargo, Número de contacto de la empresa, Fecha de ingreso u Orden de visualización se dejan en blanco en el archivo de Excel cargado, esos campos se actualizarán como vacíos (sobrescribiendo la información existente).
Por ejemplo, supongamos que un miembro está registrado como:
Nombre: Laura Barnes, Correo electrónico: [email protected], Código de departamento: 161.
Si vuelves a cargar el mismo miembro pero dejas el campo Código de departamento en blanco, la información de departamento previamente registrada se eliminará y se actualizará como vacía.
★ Descripción de los campos
Nombre (Obligatorio)
Ingresa el nombre que se mostrará en el perfil del miembro y en todas las publicaciones y chats.
Correo electrónico (Usado como ID) (Obligatorio)
Ingresa la dirección de correo electrónico que se utilizará como ID de inicio de sesión en Morningmate. Una vez que la cuenta se registre con este correo, no podrá modificarse, por lo que te recomendamos ingresarlo cuidadosamente.
Número de teléfono móvil (Opcional)
Ingresa el número de teléfono móvil del miembro.
Código de departamento (Opcional)
Ingresa el código asignado a cada departamento. Puedes registrar un nuevo departamento o verificar los códigos existentes en el menú “Organigrama”. (Consulta registro/gestión de departamentos).
Cargo (Opcional)
Ingresa el cargo o puesto del miembro.
Contacto de la empresa (Opcional)
Ingresa el número de teléfono de la empresa o extensión.
Fecha de ingreso (Fecha de inicio) (Opcional)
Ingresa el año y mes en que el miembro se unió a la empresa.
Orden de visualización (Opcional)
Ingresa el orden de visualización tal como aparece en el organigrama. Puede comenzar desde 0, y cuanto menor sea el número, más arriba aparecerá el miembro en el organigrama.
¡Tip!
Si el orden de visualización es el mismo, el miembro con la fecha de ingreso más antigua aparecerá primero.
Si tanto el orden de visualización como la fecha de ingreso son iguales, los miembros se mostrarán en orden alfabético (A–Z) por nombre.
Los miembros sin un orden de visualización asignado aparecerán debajo de aquellos que sí lo tienen, independientemente del número.
Si ningún miembro tiene un orden de visualización definido, se mostrarán primero por fecha de ingreso y luego en orden alfabético por nombre.
5) Subir el archivo
Selecciona Adjuntar y carga el archivo de Excel guardado.
La información ingresada en la hoja de Excel se mostrará en una tabla dentro de la página de administración.
Celdas resaltadas en rojo
Estas indican filas que no pueden registrarse debido a errores de formato, direcciones de correo electrónico duplicadas u otros problemas.
Por favor, corrígelas o elimínalas antes de continuar.
Ver solo filas inválidas / Eliminar todas las filas inválidas
Marca Ver filas inválidas para filtrar y mostrar únicamente las filas que no pueden registrarse.
Pasa el cursor sobre cada elemento para ver el motivo por el cual el registro no es posible.
Para eliminar filas, selecciona las casillas de verificación a la izquierda de los elementos que deseas eliminar y luego haz clic en Eliminar.
6) Completar la configuración de la cuenta
Si toda la información se ha cargado correctamente, haz clic en Registrar.
Al hacer clic en Registrar, aparecerá una ventana emergente para aceptar los términos de uso. Selecciona Continuar para aceptar los términos.
Luego, se enviará un correo electrónico para configurar la contraseña a la dirección de cada miembro registrado. Una vez que cada miembro complete la configuración de su contraseña, el proceso de creación de la cuenta quedará finalizado.
