Un proyecto general puede ser creado por cualquier persona, y su acceso dependerá de si está configurado como público o privado.
Los gestores del proyecto controlan los permisos para escribir, ver, editar publicaciones y descargar archivos, garantizando que cada proyecto se adapte a las necesidades específicas del equipo mientras se mantiene la privacidad y la seguridad.
¡Tip!
Cualquier usuario puede crear este tipo de proyecto y, una vez creado, el creador será la única persona en la lista de participantes. Luego, puede comenzar a invitar a otros miembros relevantes, y los gestores del proyecto podrán asignar a otros participantes como gestores también.
1. Crear un proyecto
Para crear un nuevo proyecto, simplemente haz clic en el botón “Nuevo Proyecto” ubicado en la esquina superior izquierda de la página principal.
2. Ingresar el título y la descripción del proyecto
Escribe un título y una descripción para brindar más contexto sobre el proyecto.
Aunque se puede crear un proyecto solo con un título, agregar una descripción ayuda a aclarar su propósito, objetivos y detalles clave, lo cual es especialmente útil para proyectos más grandes o complejos.
¡Tip!
Usa [corchetes] como parte de tu regla interna de nombres para mantener la comunicación y la gestión de proyectos claras y coherentes. Con nombres claros y consistentes, todos pueden comprender rápidamente de qué trata cada proyecto y qué abarca.
Ejemplo: [Ventas] Leads outbound, [MKT] Redes sociales
3. Configurar las condiciones de acceso del proyecto
1. Los gestores del proyecto pueden hacerlo público activando el botón “Público” durante la configuración. Esto permite que cualquier persona dentro de la organización solicite unirse.
¡Tip!
Todos los proyectos públicos se muestran en la sección “Proyectos públicos” del menú.
Cualquier miembro de la empresa puede solicitar unirse a un proyecto público y, según la configuración del proyecto, podrá participar de inmediato o esperar la aprobación del gestor del proyecto.
2. También puedes activar la opción “Aprobación para unirse” para asegurarte de que solo los miembros relevantes sean aprobados por el gestor del proyecto.
4. Gestionar los permisos del proyecto
Usa estas configuraciones para controlar quién puede ver, editar, comentar y descargar archivos dentro de un proyecto.
Estas opciones te ayudan a gestionar los niveles de acceso, mantener la seguridad y fomentar una colaboración más fluida, otorgando a cada miembro los permisos adecuados según su rol.
Publicaciones
Escribir: Restringe quién puede crear nuevas publicaciones en el proyecto.
Editar: Restringe quién puede editar publicaciones, incluidas las escritas por otros.
Ver: Restringe quién puede ver las publicaciones dentro del proyecto.
Comentarios
Escribir: Gestiona quién puede escribir comentarios en las publicaciones. Si se restringe, la sección de comentarios quedará bloqueada.
Archivos
Ver: Restringe quién puede ver los archivos (documentos e imágenes) subidos a las publicaciones.
Descargar: Restringe quién puede descargar archivos (documentos e imágenes) desde las publicaciones.
Participantes
Mostrar historial de participantes: Al activarlo, los registros de miembros que se unen o salen del proyecto se mostrarán en el feed.
5. Completar la creación del proyecto
Una vez que hayas ingresado todos los detalles del proyecto, haz clic en el botón “Crear proyecto” para finalizar. Tu nuevo proyecto aparecerá en la página principal.