Un proyecto general puede ser creado por cualquier miembro, y el acceso estará determinado por su configuración pública o privada.
Los managers del proyecto controlan los permisos para escribir, ver y editar publicaciones, así como para descargar archivos, asegurando que cada proyecto se adapte a necesidades específicas mientras se mantiene la privacidad y la seguridad.
¡Tip!
Cualquiera puede crear un proyecto general y, una vez creado, el creador será la única persona en la lista de participantes. Comienza a invitar a otros miembros relevantes, y los gerentes del proyecto pueden asignar a otros participantes como gerentes del proyecto.
1) Cómo crear un proyecto
1. Nuevo Proyecto
Para crear un nuevo proyecto, simplemente haz clic en el botón “Crear proyecto” ubicado en la esquina superior izquierda de la página principal.
2. Elige una de las tres formas para crear un proyecto:
Con una plantilla prediseñada
Con IA para generar un proyecto
Crear manualmente
3. Ingresa el nombre del proyecto y configura su visibilidad.
Escribe el nombre de tu nuevo proyecto y elige su visibilidad.
En Visibilidad del proyecto, elige quién puede acceder al proyecto:
Privado – Solo los miembros invitados pueden acceder al proyecto.
Público – Cualquier persona de la organización puede solicitar unirse.
Acceso a nivel empresarial – Todas las personas de tu empresa pueden ver el proyecto.
Una vez que hayas terminado, haz clic en Siguiente para continuar al siguiente paso.
4. Elige la vista de tu proyecto
Selecciona el tipo de vista que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.
Feed – Comunícate en un formato tipo red social con publicaciones y comentarios.
Lista de tareas (Tabla) – Visualiza y gestiona tareas en una tabla estructurada con filtros flexibles.
Carta Gantt – Planifica y haz seguimiento de los plazos mediante un diagrama de Gantt basado en fechas de inicio y vencimiento.
Calendario – Visualiza y gestiona la programación en un formato de calendario.
Archivos – Almacena, organiza y accede a los archivos compartidos del proyecto.
Después de elegir una vista, haz clic en Listo para finalizar la creación de tu proyecto.
2. Gestionar la configuración del proyecto
1) Descripción del proyecto
Ingresa un título y una descripción para brindar más contexto sobre el proyecto.
Agregar una descripción ayuda a aclarar su propósito, objetivos y detalles clave, especialmente en proyectos más grandes o complejos.
2) Cambiar la vista predeterminada
Puedes cambiar la pestaña predeterminada en cualquier momento, según el propósito de tu proyecto.
¡Tip!
También puede acceder a esta opción directamente desde la página principal del proyecto.
3) Configurar las condiciones de acceso al proyecto
i) Los managers del proyecto pueden hacer que un proyecto sea público activando el botón “Público” durante la configuración, lo que permite que cualquier persona de la organización solicite unirse.
¡Tip!
Todos los proyectos públicos se muestran en la sección “Proyectos públicos” del menú.
Cualquier miembro de la empresa puede solicitar unirse a un proyecto público y comenzar a participar de inmediato o esperar la aprobación del mánager del proyecto, según la configuración establecida.
ii) También se puede activar la aprobación para unirse y así asegurar que solo los miembros relevantes sean aprobados por el mánager del proyecto.
4) Gestionar los permisos del proyecto
Utiliza estas configuraciones para controlar quién puede ver, editar, comentar y descargar archivos dentro de un proyecto. Te ayudan a gestionar los niveles de acceso, mantener la seguridad y facilitar una colaboración más fluida al otorgar a cada miembro los permisos adecuados según su rol.
Publicaciones
Escribir: Restringe quién puede crear nuevas publicaciones en el proyecto.
Editar: Restringe quién puede editar publicaciones, incluidas las creadas por otros.
Ver: Restringe quién puede ver las publicaciones dentro del proyecto.
Comentarios
Escribir: Gestiona quién puede escribir comentarios en las publicaciones. Si se restringe, la sección de comentarios quedará bloqueada.
Archivos
Ver: Restringe quién puede ver los archivos (documentos e imágenes) adjuntos a las publicaciones.
Descargar: Restringe quién puede descargar los archivos (documentos e imágenes) de las publicaciones.
Participantes
Mostrar historial de participantes: Cuando está activado, se mostrarán en el feed los registros de miembros que se unen o abandonan el proyecto.
5) Completar la edición de la configuración del proyecto
Una vez que hayas ingresado todos los detalles del proyecto, haz clic en el botón Guardar para finalizar.