¿Te encuentras reescribiendo publicaciones similares desde cero cada vez?
Si utilizas regularmente el mismo formato para actas de reuniones, informes de control de calidad, reportes de trabajo semanales u otras publicaciones recurrentes, prueba la función de Plantillas de publicación.
¡Guarda los formatos que usas con frecuencia y simplemente cárgalos cada vez que crees una nueva publicación!
La función de Plantillas de publicación te permite guardar plantillas para el título y el contenido de una publicación. Ten en cuenta que esta función no guarda subtareas ni eventos específicos. 😊
1. Crear una plantilla de publicación
Primero, crea la publicación que deseas guardar como plantilla.
Luego, haz clic en Más (⋮) > Guardar como plantilla en la esquina superior derecha de la publicación para registrarla.
No podrás guardar una publicación como plantilla si no eres administrador del proyecto o si la visibilidad de la publicación está configurada como Solo para administradores del proyecto.
Al guardar una publicación como plantilla, puedes elegir entre una Plantilla de proyecto y una Plantilla personal, o seleccionar ambas.
¡Consejo!
Plantilla de proyecto: Una plantilla compartida que pueden usar todos los miembros del proyecto. Solo los administradores del proyecto pueden crear, editar o eliminar plantillas de proyecto, pero todos los miembros pueden utilizarlas.
Plantilla personal: Una plantilla para uso propio. Todos los miembros pueden crear y usar sus propias plantillas personales.
2. Usar una plantilla de publicación
Al crear una publicación o tarea, haz clic en Seleccionar una plantilla para ver tus plantillas personales guardadas y las plantillas de proyecto disponibles en el proyecto actual.
Selecciona la plantilla que deseas usar y su contenido se completará automáticamente. Si necesitas hacer cambios, simplemente edita los detalles necesarios antes de finalizar la publicación.
3. Editar o eliminar una plantilla de publicación
Puedes editar o eliminar tus plantillas guardadas en cualquier momento. Al editar una plantilla, la publicación original utilizada para crearla no se verá afectada.
Plantilla de proyecto: Solo los administradores del proyecto pueden editar o eliminar las plantillas de proyecto.
Plantilla personal: Solo la persona que creó la plantilla puede editarla o eliminarla.
NOTA
Las plantillas eliminadas no se pueden restaurar, así que ten precaución al eliminarlas. 😥
4. Consejos para usar plantillas
Crea plantillas de proyecto que se adapten a las necesidades de tu equipo para mejorar la coherencia en el trabajo. Aquí algunos ejemplos:
Equipo de atención al cliente
Guarda un formulario de registro de VOC como plantilla de proyecto para que todos en el equipo puedan registrar las consultas de los clientes con el mismo formato.
Equipo de desarrollo
Crea plantillas de proyecto para informes de errores o reportes de finalización de implementaciones, asegurando que no se omitan detalles importantes y que los registros sean consistentes.
Equipo de administración general
Guarda formatos recurrentes, como reportes de trabajo semanales y actas de reuniones, como plantillas personales para crearlos de forma rápida y eficiente.