Puedes guardar las configuraciones de proyectos que usas con frecuencia como plantilla en el sistema de tu empresa, lo que te permite configurar futuros proyectos rápidamente (Exclusivo para cuentas de pago).
1. Configurar una plantilla de proyecto
Ve al proyecto que deseas guardar como plantilla y haz clic en: Más opciones (⋮) > Proyecto como Plantilla
¡Tip!
Se puede incluir un máximo de 50 publicaciones del proyecto en la plantilla.
Puedes guardar la plantilla aunque el proyecto tenga más de 50 publicaciones, pero solo se incluirán las primeras 50.
Las sub tareas no cuentan dentro del límite de publicaciones.
2. Ingresar los detalles de la plantilla
Agrega detalles para que tu equipo pueda entender y usar la plantilla fácilmente.
① Título de la plantilla Inicialmente se establece según el nombre del proyecto actual, pero puedes modificarlo según sea necesario.
Te recomendamos actualizarlo para que refleje mejor el propósito o tema del proyecto.
② Descripción de la plantilla (Opcional)
Proporciona una breve descripción para ayudar a los miembros del equipo a entender el propósito de la plantilla y cómo puede utilizarse.
③ Categoría (Obligatorio)
Selecciona una categoría para la plantilla. Las categorías de plantillas de proyectos pueden ser añadidas o editadas por un administrador de la empresa en la página de Administración.
(Más detalles sobre cómo gestionar las categorías de plantillas)
④ Imagen (Opcional)
Puedes subir una imagen para representar visualmente la plantilla. Si no se agrega ninguna imagen, se aplicará automáticamente una imagen en blanco por defecto.
3. ¡Tu plantilla de proyecto empresarial está lista!
Si se agregan nuevas publicaciones al proyecto original después de guardarlo como plantilla, se reflejarán automáticamente en la plantilla, hasta un total de 50 publicaciones.
¡Tip!
Una vez que registres el proyecto como plantilla, aparecerá una etiqueta de "plantilla" junto al nombre del proyecto, indicando que este es el proyecto original que se está usando como base de la plantilla.
4. (Opcional) Ocultar tu proyecto original de la lista de proyectos
Ten en cuenta que el proyecto original sirve como base para tu plantilla, por lo que cualquier actualización realizada en el original se reflejará en la plantilla.
Para mantener el formato de la plantilla, oculta el proyecto original de la lista de proyectos y así evitar cambios accidentales.
Recuerda que ocultar un proyecto es una configuración personal, así que informa a los participantes que no deben modificar el proyecto original a menos que sea necesario.